Formulieren aanmaken

Met de formulierenmodule in TimeMate kun je eigen formulieren maken voor checklists, opnameformulieren, inspectierapporten en meer. In deze handleiding leggen we uit hoe je een formulier aanmaakt.

Wat zijn formulieren?

Formulieren in TimeMate zijn digitale documenten die je kunt:

• Zelf samenstellen met verschillende veldtypen

• Koppelen aan werkbonnen

• Laten invullen door medewerkers

• Exporteren als PDF

Voorbeelden van formulieren

• Opnameformulier: Voor het vastleggen van de situatie bij de klant

• Checklist: Voor controle van uitgevoerde werkzaamheden

• Inspectierapport: Voor technische inspecties

• Werkrapport: Voor documentatie van werkzaamheden

• Storingmelding: Voor het vastleggen van storingen

Een nieuw formulier aanmaken

1. Ga naar Formulieren

1. Klik op Formulieren in het menu

2. Je ziet een overzicht van bestaande formulieren

2. Start het aanmaken

1. Klik op Nieuw formulier of de + knop

2. De formulierenbouwer opent

3. Geef het formulier een naam

1. Klik op het titelveld bovenaan

2. Voer een duidelijke naam in (bijv. "Opnameformulier CV-ketel")

3. Voeg optioneel een beschrijving toe

4. Voeg velden toe

Sleep velden vanuit de zijbalk naar je formulier of klik om toe te voegen:

Tekstvelden

• Korte tekst: Voor korte antwoorden (bijv. naam, nummer)

• Lange tekst: Voor uitgebreide antwoorden (bijv. opmerkingen)

Keuzevelden

• Dropdown: Keuze uit een lijst opties

• Selectievakjes: Meerdere opties selecteren

• Keuzerondjes: Eén optie selecteren

Speciale velden

• Datum: Datumkiezer

• Tijd: Tijdkiezer

• Nummer: Alleen cijfers

• Handtekening: Digitale handtekening

• Foto: Foto toevoegen

• Bestand: Bestand uploaden

Layout-elementen

• Koptekst: Sectietitel toevoegen

• Tekst: Informatieve tekst toevoegen

• Scheidingslijn: Visuele scheiding

5. Configureer elk veld

Klik op een veld om het te configureren:

• Label: De vraag of titel van het veld

• Placeholder: Voorbeeldtekst in het veld

• Verplicht: Of het veld moet worden ingevuld

• Standaardwaarde: Vooraf ingevulde waarde

Voor keuzevelden

1. Klik op Opties bewerken

2. Voeg de mogelijke antwoorden toe

3. Stel een standaardoptie in (optioneel)

6. Velden ordenen

• Slepen: Versleep velden om de volgorde aan te passen

• Verwijderen: Klik op het prullenbak-icoon om een veld te verwijderen

• Kopiëren: Dupliceer een veld met de kopieerknop

7. Bekijk een voorbeeld

1. Klik op Voorbeeld of Preview

2. Bekijk hoe het formulier eruitziet

3. Test of alles correct werkt

4. Ga terug om aanpassingen te maken

8. Sla het formulier op

1. Klik op Opslaan

2. Het formulier wordt opgeslagen en is beschikbaar voor gebruik

Formulier activeren

Na het aanmaken moet je het formulier activeren:

1. Ga naar het formulierenoverzicht

2. Zet de schakelaar op Actief

3. Het formulier kan nu worden gekoppeld en ingevuld

Formulier bewerken

1. Ga naar Formulieren

2. Klik op het formulier dat je wilt bewerken

3. Klik op Bewerken

4. Maak je aanpassingen

5. Klik op Opslaan

Let op: Bewerken kan invloed hebben op bestaande inzendingen

Formulier verwijderen

1. Ga naar Formulieren

2. Selecteer het formulier

3. Klik op Verwijderen

4. Typ de naam van het formulier ter bevestiging

5. Bevestig de verwijdering

Let op: Bij verwijdering gaan ook alle inzendingen verloren

Tips voor goede formulieren

Structuur

• Begin met een duidelijke koptekst

• Groepeer gerelateerde velden

• Gebruik scheidingslijnen voor overzicht

Velden

• Maak alleen echt noodzakelijke velden verplicht

• Gebruik duidelijke labels

• Bied voorbeelden via placeholders

Gebruiksvriendelijkheid

• Houd het formulier zo kort mogelijk

• Gebruik keuzevelden waar mogelijk

• Test het formulier voor uitrol

Benodigde rechten

Actie	Benodigde permissie
Formulieren bekijken	Formulieren bekijken
Formulieren aanmaken	Formulieren aanmaken
Formulieren bewerken	Formulieren bewerken
Formulieren verwijderen	Formulieren verwijderen