Exact Online koppelen

Exact Online is een populair cloudgebaseerd boekhoudprogramma. TimeMate biedt een naadloze integratie met Exact Online via OAuth, zodat je eenvoudig facturen kunt versturen en gegevens kunt synchroniseren.

Voordelen van de koppeling

• Automatisch factureren: Verstuur facturen direct vanuit TimeMate naar Exact Online

• Klanten synchroniseren: Importeer je klantenbestand uit Exact Online

• Artikelen synchroniseren: Importeer je artikelen en producten

• Geen API-sleutel nodig: Veilige OAuth-authenticatie

Vereisten

• Een actief Exact Online account

• Administrator-rechten in zowel TimeMate als Exact Online

• Een actieve administratie in Exact Online

Stappen om te koppelen

1. Open de koppelingsopties

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen

2. Zoek Exact Online onder het kopje "Boekhoudprogramma's"

3. Klik op Exact Online om het paneel uit te klappen

2. Start het koppelingsproces

1. Klik op de knop Koppelen

2. Je wordt doorgestuurd naar de inlogpagina van Exact Online

3. Log in bij Exact Online

1. Voer je Exact Online inloggegevens in

2. Klik op Inloggen

4. Geef toestemming

1. Exact Online toont welke gegevens TimeMate wil gebruiken

2. Selecteer de juiste administratie als je meerdere administraties hebt

3. Klik op Toestaan of Accepteren

5. Bevestig de koppeling

1. Je wordt automatisch teruggestuurd naar TimeMate

2. Bij succes zie je een groene badge "Gekoppeld" naast Exact Online

Gegevens importeren

Na het koppelen kun je gegevens importeren uit Exact Online:

Klanten importeren

1. Klik op Importeren > Klanten

2. Bevestig de import

3. Je klanten worden gesynchroniseerd met TimeMate

Artikelen importeren

1. Klik op Importeren > Materialen

2. Bevestig de import

3. Je artikelen worden gesynchroniseerd met TimeMate

Facturen versturen

Zodra de koppeling actief is, kun je facturen versturen:

1. Selecteer uren of werkbonnen die je wilt factureren

2. Klik op Factureren

3. Configureer de factuurinstellingen

4. Klik op Verstuur naar Exact Online

5. De factuur wordt automatisch aangemaakt in Exact Online

Problemen oplossen

"De koppeling is verlopen"

OAuth-tokens hebben een beperkte geldigheid. Als de koppeling is verlopen:

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen

2. Klik op Ontkoppelen

3. Koppel opnieuw door op Koppelen te klikken

"Geen administraties gevonden"

• Controleer of je account toegang heeft tot minimaal één administratie

• Controleer of de administratie actief is in Exact Online

"Factuur wordt niet verstuurd"

• Controleer of de klant bestaat in Exact Online

• Controleer of alle verplichte velden zijn ingevuld

• Controleer of de administratie correct is geselecteerd

Tips

• Houd je Exact Online inloggegevens bij de hand als de koppeling moet worden vernieuwd

• Importeer eerst je klanten voordat je facturen gaat versturen

• Test met een kleine factuur om te controleren of alles correct werkt

Koppeling verwijderen

Als je de koppeling wilt verwijderen:

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen

2. Klik op Exact Online om het paneel te openen

3. Klik op Ontkoppelen

4. Bevestig dat je de koppeling wilt verwijderen

Let op: Na het verwijderen kun je geen facturen meer versturen naar Exact Online totdat je opnieuw koppelt.