MoneyBird koppelen

MoneyBird is een gebruiksvriendelijk online boekhoudprogramma. TimeMate biedt een directe integratie met MoneyBird via OAuth, zodat je facturen eenvoudig kunt aanmaken en versturen.

Voordelen van de koppeling

• Directe facturatie: Verstuur facturen rechtstreeks naar MoneyBird

• Klanten synchroniseren: Importeer je contacten uit MoneyBird

• Producten synchroniseren: Importeer je producten en diensten

• Veilige OAuth-koppeling: Geen API-sleutel nodig

Vereisten

• Een actief MoneyBird account

• Administrator-rechten in TimeMate

• Toegang tot je MoneyBird administratie

Stappen om te koppelen

1. Open de koppelingsopties

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen

2. Zoek MoneyBird onder het kopje "Boekhoudprogramma's"

3. Klik op MoneyBird om het paneel uit te klappen

2. Start het koppelingsproces

1. Klik op de knop Koppelen

2. Je wordt doorgestuurd naar MoneyBird

3. Log in bij MoneyBird

1. Voer je MoneyBird inloggegevens in

2. Als je al ingelogd bent, word je direct doorgestuurd naar de toestemmingspagina

4. Geef toestemming

1. MoneyBird toont welke rechten TimeMate vraagt

2. Klik op Autoriseren om toestemming te geven

3. Je wordt teruggestuurd naar TimeMate

5. Bevestig de koppeling

1. Bij succes zie je een groene badge "Gekoppeld"

2. Je kunt nu facturen versturen naar MoneyBird

Gegevens importeren

Contacten importeren

1. Klik op Importeren naast de gekoppelde MoneyBird

2. Selecteer Klanten

3. Je contacten uit MoneyBird worden geïmporteerd in TimeMate

Producten importeren

1. Klik op Importeren

2. Selecteer Materialen

3. Je producten uit MoneyBird worden geïmporteerd

Facturen versturen naar MoneyBird

1. Ga naar je uren of werkbonnen

2. Selecteer de items die je wilt factureren

3. Klik op Factureren

4. Configureer de factuur:

   • Selecteer de klant

   • Controleer de regels

   • Pas indien nodig de beschrijvingen aan

5. Klik op Verstuur factuur

6. De factuur wordt aangemaakt in MoneyBird

MoneyBird-specifieke opties

Bij het factureren naar MoneyBird heb je extra opties:

• Concept factuur: Maak een concept aan dat je later in MoneyBird kunt bewerken

• Directe factuur: Maak direct een definitieve factuur aan

• BTW-codes: TimeMate gebruikt automatisch de juiste BTW-codes uit MoneyBird

Problemen oplossen

"Autorisatie mislukt"

• Controleer of je de juiste MoneyBird-account gebruikt

• Probeer uit te loggen bij MoneyBird en opnieuw te koppelen

• Controleer of je voldoende rechten hebt in MoneyBird

"Contact niet gevonden"

• Importeer eerst je contacten uit MoneyBird

• Controleer of de klant bestaat in je MoneyBird administratie

• Controleer of de klantnaam exact overeenkomt

"Koppeling werkt niet meer"

OAuth-tokens kunnen verlopen. Vernieuw de koppeling:

1. Klik op Ontkoppelen

2. Klik opnieuw op Koppelen

3. Doorloop het autorisatieproces opnieuw

Tips

• Synchroniseer regelmatig je contacten om nieuwe klanten te importeren

• Controleer je facturen in MoneyBird na het versturen

• Gebruik duidelijke omschrijvingen zodat facturen overzichtelijk zijn in MoneyBird

Koppeling verwijderen

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen

2. Klik op MoneyBird

3. Klik op Ontkoppelen

4. Bevestig de actie

Na het ontkoppelen kun je nog steeds de eerder verstuurde facturen zien in MoneyBird. Nieuwe facturen kunnen pas weer verstuurd worden na het opnieuw koppelen.