Boekhoudprogramma koppelen

TimeMate kan gekoppeld worden aan verschillende boekhoudprogramma's, zodat je facturen direct kunt versturen en gegevens kunt synchroniseren. In deze handleiding leggen we uit hoe je een boekhoudprogramma koppelt.

Ondersteunde boekhoudprogramma's

TimeMate ondersteunt de volgende boekhoudprogramma's:

• Exact Online

• MoneyBird

• E-boekhouden

• Yuki

• Silvasoft

• E-factuurdirect

• Gripp

• Adsolut

Stappen

1. Ga naar Instellingen

   • Klik in het menu aan de linkerkant op Instellingen

   • Selecteer vervolgens Koppelingen in het submenu

2. Kies je boekhoudprogramma

   • Onder het kopje Boekhoudprogramma's zie je alle beschikbare koppelingen

   • Klik op het boekhoudprogramma dat je wilt koppelen om het uit te klappen

3. Vraag een API-sleutel aan (indien nodig)

   • Voor de meeste boekhoudprogramma's heb je een API-sleutel nodig

   • Klik op Vraag sleutel aan om naar de website van het boekhoudprogramma te gaan

   • Volg daar de instructies om een API-sleutel te verkrijgen

4. Voer de API-sleutel in

   • Plak de verkregen API-sleutel in het invoerveld

   • Sommige koppelingen vragen om aanvullende gegevens (bijv. een administratienummer)

5. Activeer de koppeling

   • Klik op de knop Koppelen om de verbinding te maken

   • Bij succesvolle koppeling verschijnt er een groene badge "Gekoppeld"

OAuth-koppelingen

Sommige boekhoudprogramma's (zoals Exact Online, MoneyBird en Adsolut) werken met OAuth. Dit betekent dat je:

1. Wordt doorgestuurd naar de website van het boekhoudprogramma

2. Daar inlogt met je account

3. Toestemming geeft aan TimeMate om toegang te krijgen

4. Automatisch wordt teruggestuurd naar TimeMate

Gegevens importeren

Na het koppelen kun je gegevens importeren vanuit je boekhoudprogramma:

1. Klik op de knop Importeren naast je gekoppelde boekhoudprogramma

2. Kies wat je wilt importeren:

   • Klanten: Importeer je klantenbestand

   • Materialen: Importeer je artikelen/producten

   • Projecten/Kostenplaatsen: Importeer projecten (indien beschikbaar)

Koppeling verwijderen

Als je een koppeling wilt verwijderen:

1. Ga naar Instellingen > Koppelingen

2. Klik op het gekoppelde boekhoudprogramma

3. Klik op Ontkoppelen

4. Bevestig dat je de koppeling wilt verwijderen

Tips

• Je kunt slechts één boekhoudprogramma tegelijk gekoppeld hebben

• Bewaar je API-sleutel op een veilige plek

• Test de koppeling door een testfactuur te versturen voordat je live gaat

Benodigde rechten

Om koppelingen te kunnen beheren heb je de permissies Koppelingen bekijken en Koppelingen bewerken nodig.