Hoe maak ik projecten aan?

Projecten in TimeMate helpen je om werkzaamheden te organiseren, uren bij te houden en budgetten te bewaken. In deze handleiding leggen we uit hoe je een nieuw project aanmaakt.

Wat is een project?

Een project in TimeMate is een verzameling van werkzaamheden voor een specifieke klant of opdracht. Projecten kunnen:

• Meerdere werkbonnen bevatten

• Uren verzamelen van verschillende medewerkers

• Een budget hebben om kosten te bewaken

• Worden gefactureerd naar de klant

Een nieuw project aanmaken

1. Ga naar Projecten

1. Klik op Projecten in het menu aan de linkerkant

2. Je ziet nu een overzicht van alle bestaande projecten

2. Open het aanmaakformulier

1. Klik op de blauwe knop Nieuw project rechtsboven

2. Er opent een formulier voor het nieuwe project

3. Vul de basisgegevens in

Vul de volgende verplichte velden in:

• Projectnaam/Omschrijving: Een duidelijke naam voor het project

• Projectcode: Een unieke code voor interne identificatie (optioneel)

4. Koppel een klant (optioneel)

1. Klik op het veld Klant

2. Zoek en selecteer de klant uit de lijst

3. Of klik op Nieuwe klant om direct een klant toe te voegen

5. Voeg details toe

Vul indien gewenst de volgende velden in:

• Omschrijving: Een uitgebreide beschrijving van het project

• Adres: De projectlocatie

• Startdatum: Wanneer het project begint

• Einddatum: Wanneer het project moet zijn afgerond

• Budget: Het beschikbare budget in uren of euro's

6. Wijs medewerkers toe (optioneel)

Als je medewerkers wilt koppelen aan het project:

1. Klik op Medewerkers toevoegen

2. Selecteer de medewerkers die aan dit project werken

3. Deze medewerkers kunnen dan makkelijk uren op dit project schrijven

7. Sla het project op

1. Controleer of alle gegevens correct zijn

2. Klik op Opslaan of Project aanmaken

3. Het project verschijnt in je projectenlijst

Projectweergaven

Na het aanmaken kun je het project bekijken in verschillende weergaven:

Lijstweergave

• Standaard overzicht met alle projecten

• Sorteerbaar op naam, status, klant, etc.

• Snelle toegang tot projectdetails

Kanban-weergave

• Visueel bord met kolommen per status

• Sleep projecten tussen statussen

• Ideaal voor projectmanagement

Wissel tussen weergaven met de knoppen rechtsboven in het scherm.

Projectdetails bekijken

Na het aanmaken kun je het project openen om te zien:

• Overzicht: Samenvatting van het project

• Werkbonnen: Alle werkbonnen binnen dit project

• Uren: Geregistreerde uren op dit project

• Bestanden: Geüploade documenten

• Budget: Budgetvoortgang en statistieken

Project bewerken

1. Open het project door erop te klikken

2. Klik op Bewerken of het potlood-icoon

3. Pas de gewenste gegevens aan

4. Klik op Opslaan

Tips

• Gebruik duidelijke, beschrijvende projectnamen

• Koppel altijd een klant als je het project wilt factureren

• Stel een budget in om kosten te bewaken

• Gebruik projectcodes voor snelle identificatie

Benodigde rechten

Actie	Benodigde permissie
Projecten bekijken	Projecten bekijken
Projecten aanmaken	Projecten aanmaken
Projecten bewerken	Projecten bewerken
Projecten verwijderen	Projecten verwijderen

Veelgestelde vragen

Kan ik een project kopiëren?

Ja, je kunt een project dupliceren. Open het project en klik op Dupliceren om een kopie te maken.

Hoeveel werkbonnen kan een project bevatten?

Er is geen limiet aan het aantal werkbonnen per project.

Wat is het verschil tussen een project en een werkbon?

Zie de handleiding Verschil tussen werkbon en project.